Kapital und Transaktionen für Small- und Mid-Caps.
Eigen- und Fremdkapital, Anleihen, Dual Listing, Beleihung und M&A – aus einer Hand, mit direktem Zugang zu institutionellen Investoren und einer Plattform, die jedes Mandat transparent macht.
- Ausschließlich börsennotiertGelistete Unternehmen bis ca. 500 Mio. EUR Börsenwert – zu klein für Großbanken, zu komplex für reine Spezialhäuser.
- Ein Readiness-Check für allesJedes Mandat startet mit demselben Check – Red Flags finden wir vor dem Investor.
- Institutionelle InvestorenFonds, Family Offices, Banken und Private-Debt-Geber – kuratiert im ALPENTA Fundbook.
Acht Produktlinien für den Kapitalbedarf gelisteter Unternehmen.
Ob Wachstum, Refinanzierung, Nachfolge oder Akquisition: Wir strukturieren die Maßnahme, bringen die passenden Kapitalgeber an den Tisch und führen bis zum Closing.
Eigenkapital
Kapitalerhöhung, Private Placement, Bezugsrechtsemission. Wir strukturieren und stellen den Zugang zu Investoren her; die Platzierung beim Publikum erfolgt über Bankpartner.
Fremdkapital
Bankkredit, Private Debt, Mezzanine – für Refinanzierung, Working Capital und Wachstum.
Anleihen
Neuemission, Aufstockung und Umtausch, gemeinsam mit Anleihe-Strukturierern aus unserem Netzwerk.
M&A
Buy-Side, Sell-Side und Delisting. Von Zielanalyse und Bewertung bis Signing und Closing – inklusive Akquisitionsfinanzierung.
Dual Listing / Uplisting
Breitere Investorenbasis und Segmentwechsel, koordiniert mit Listing Partnern und Designated Sponsors.
Beleihung von Aktienpaketen
Liquidität für Großaktionäre ohne Verkauf – Vermittlung an Lombard- und Share-Lending-Geber.
IPO-Support
Readiness, Equity Story und Investorenzugang für den Börsengang. Die Emissionsbank führt.
Sondersituationen
Covenant-Bruch, Anleiherestrukturierung – gemeinsam mit erfahrenen Sanierungsberatern.
Full Service oder Self Service – Sie wählen, wie viel wir übernehmen.
Beide Modelle laufen über ALPENTA Connect und enthalten ein Ticket für die Capital Conference.
Full Service
Individuelles Mandat – wir führen die Transaktion und öffnen das gesamte Netzwerk.
Individuelle Retainer Fee, Success Fee bei Closing und Anteile (Aktien, Warrants oder Optionen) – geregelt im Engagement Letter.
- Individuelle Retainer Fee, an abnahmefähige Ergebnisse je Stufe gekoppelt
- Success Fee bei Closing
- Anteile: bis zu 50 % der Success Fee in Aktien, Warrants oder Optionen
- Readiness-Check, Onepager, Prospekt-Check, Datenraum
- KI-gestützte Due Diligence mit Berichten je Workstream
- Präsentation und 1:1-Termine auf der Capital Conference
- Verhandlung bis Signing und Closing
- 1 Ticket für die Capital Conference inklusive
Self Service
Die Plattform für Ihren eigenen Prozess – Sie führen, wir unterstützen.
Plattform-Lizenz ab 5.000 EUR, je nach Umfang und Laufzeit.
- Onboarding auf ALPENTA Connect inkl. KYC und Readiness-Kurzcheck
- Eigener Datenraum mit Teaser- und DD-Bereich
- Einladung eigener Investoren mit Onboarding-Support durch Alpenta
- Q&A und Anforderungslisten auf der Plattform
- Optional zubuchbar: Introductions aus dem Alpenta-Netzwerk
- 1 Ticket für die Capital Conference inklusive
| Im Vergleich | Full Service | Self Service |
|---|---|---|
| Plattform, Datenraum, Q&A | ● | ● |
| KI-gestützte Due Diligence | ● | ● |
| Eigene Investoren einladen (mit Onboarding-Support) | ● | ● |
| Matchmaking durch das Alpenta-Deal-Team | ● | – |
| Zugang zum gesamten Alpenta-Investorennetzwerk | ● | optional |
| Aktive Investorenansprache und Terminierung | ● | – |
| Präsentation auf der Capital Conference | ● | – |
| Verhandlung und Closing | ● | – |
| Konferenzticket | 1 | 1 |
Richtwerte; die konkreten Konditionen regelt der Engagement Letter. Vergütungen in Aktien werden gegenüber Investoren offengelegt.
Fünf Stufen, jede mit einem abnahmefähigen Ergebnis.
Sie sehen den Fortschritt Ihres Mandats jederzeit auf der Plattform – als Ampel je Stufe.
- 01DD-Readiness
Check von Finanzen, Recht, Steuern, Governance und Kapitalmarktpflichten. Ergebnis: Readiness-Score als Ampel und Maßnahmenliste.
- 02Onepager & Equity Story
Anonymer Teaser, Investment Highlights, Kennzahlen und Mittelverwendung – auf Basis veröffentlichter Informationen.
- 03Prospekt-Check
Klärung, ob Prospekt, Wertpapier-Informationsblatt oder Ausnahme greift – gemeinsam mit Ihrer Kanzlei.
- 04Datenraum
Zweistufig: Teaser-Raum für freigegebene Investoren, DD-Raum erst nach NDA bzw. Wall-Crossing.
- 05Verhandlung & Closing
Investorenansprache, Termine, Term Sheet, Verhandlung bis Signing und Closing.
Das ALPENTA Fundbook – institutionelle Investoren für gelistete Unternehmen.
Ein Profil je Investor mit harten Fakten, Investitionskriterien und Basiskonditionen. So erreichen Mandate nur die Häuser, die wirklich passen.
Eigenkapital
- Small- und Mid-Cap-Aktienfonds
- Family Offices
- Vermögensverwalter & Privatbanken
- Private Equity (PIPE, Take-Private)
- Strategische Investoren
Fremdkapital
- Banken (Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierung)
- Private-Debt-Fonds & Direct Lender
- Anleiheinvestoren
- Lombard- und Share-Lending-Geber
Für Investoren: kostenlos eintragen
Legen Sie Ihr Profil selbst an – Sektoren, Regionen, Eigen- oder Fremdkapital, Ticketgröße und Basiskonditionen. Nach Prüfung erhalten Sie passende Mandate als anonymen Teaser und eine Einladung zur Konferenz. Für Investoren ist alles kostenfrei.
- Sektoren & Regionen
- Eigen- / Fremdkapital
- Ticketgröße min. – max.
- Marktkapitalisierung
- Investmentstil & Haltedauer
- Basiskonditionen
ALPENTA Connect
Die Plattform bildet jedes Mandat vollständig ab. Jede Rolle sieht nur, was sie braucht; vertrauliche Inhalte werden erst nach NDA bzw. Wall-Crossing freigeschaltet.
Zum Login- Mandatsraum
- Workstreams mit Ampel, Fristen und Freigaben.
- Datenraum
- Teaser- und DD-Raum, Zugriffsprotokoll je Dokument.
- Fundbook & Matching
- Investoren nach Instrument, Ticket, Sektor und Region.
- KI-Due-Diligence
- Anforderungslisten, Berichte je Workstream, Q&A.
Das Schaufenster unserer Mandate.
Einmal im Jahr in Deutschland: mandatierte gelistete Unternehmen treffen institutionelle Investoren und Family Offices aus Europa, Nahost, Asien und den USA – mit Präsentationen, 1:1-Terminen und einem geschlossenen Investoren-Dinner. Präsentieren dürfen nur Mandanten mit bestandenem Readiness-Check.
Nur mit aktivem Mandat und Freigabe der Unterlagen.
Institutionell, geprüft, kostenfrei auf Einladung.
Banken, Sponsors, Strukturierer – als Sponsoren und Aussteller.
Sprechen wir über Ihren Kapitalbedarf.
Ihre Anfrage behandeln wir vertraulich. Bitte teilen Sie über dieses Formular nur öffentlich bekannte Informationen – Insiderinformationen besprechen wir erst nach Aufnahme in die Insiderliste.